Automatizaciones CRM
Que las tareas repetitivas las haga el sistema y tu equipo se dedique a vender y atender mejor.
Automatizaciones CRM en Innovatec Soft
¿Cuántas horas a la semana pierde tu equipo copiando datos de un sistema a otro, enviando los mismos correos o armando reportes a mano? Esas horas cuestan dinero y, peor aún, generan errores.
En Innovatec Soft implementamos CRM, automatizaciones e integraciones entre sistemas: conectamos tu ERP, facturación, correo, WhatsApp, formularios web y hojas de cálculo para que la información fluya sola. Ya hemos integrado plataformas con Oracle ERP, Siesa, ERP propios y pasarelas de pago.
Las automatizaciones son para ti si…
- Tus vendedores llevan los clientes en su libreta, su celular o un Excel personal.
- Pierdes oportunidades porque nadie hizo seguimiento a tiempo.
- Tu equipo digita la misma información en dos o más sistemas.
- Los reportes de ventas o inventario se arman a mano cada semana.
Si marcaste al menos una, podemos ayudarte. Hablemos de tu caso →
Lo que gana tu empresa
Ningún cliente se pierde
Todo el historial de cada cliente en un solo lugar, con tareas y recordatorios de seguimiento.
Sistemas conectados
Integramos ERP, facturación, tienda, WhatsApp y correo vía APIs para eliminar la doble digitación.
Menos errores
Los procesos automáticos no se cansan ni se equivocan copiando datos.
Decisiones con datos
Tableros y reportes que se actualizan solos.
Cómo automatizamos e integramos tus procesos
Te acompañamos en cada etapa y siempre sabes en qué va tu proyecto.
- 1
Reunión inicial sin costo
Nos sentamos contigo (presencial o virtual) para entender tu negocio, el problema que quieres resolver y lo que esperas lograr. Sin tecnicismos y sin compromiso.
- 2
Levantamiento y mapeo de procesos
Con los responsables de cada área mapeamos el proceso actual paso a paso, identificamos tareas repetitivas, cuellos de botella y sistemas involucrados, y priorizamos qué automatizar primero según el ahorro que genera.
- 3
Diseño de flujos e integraciones
Diseñamos los flujos automatizados y la forma en que los sistemas intercambiarán información (APIs, webhooks, sincronizaciones programadas), con controles para que nada se pierda.
- 4
Desarrollo por sprints
Trabajamos en ciclos cortos de dos semanas. Al final de cada sprint tienes funcionalidades reales que puedes probar, no promesas en un documento.
- 5
Reuniones de seguimiento con los involucrados
En cada entrega hacemos una demostración con las personas clave de tu equipo: revisamos avances, recogemos observaciones y reajustamos prioridades. Siempre sabes en qué va tu proyecto y qué sigue.
- 6
Pruebas y control de calidad
Pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad, más pruebas de aceptación con tus usuarios reales. Lo que sale a producción ya fue validado por quienes lo van a usar.
- 7
Puesta en producción y capacitación
Desplegamos la solución, migramos la información necesaria y capacitamos a tu equipo con manuales y sesiones prácticas.
- 8
Soporte y evolución
Acompañamiento post-lanzamiento con garantía, monitoreo y un plan de mejoras para que la solución crezca al ritmo de tu empresa.
Lo que recibes
- Mapa del proceso actual y del proceso automatizado
- CRM configurado o desarrollado a la medida
- Integraciones entre tus sistemas (ERP, facturación, WhatsApp, etc.)
- Tableros de indicadores
- Documentación técnica y capacitación
- Monitoreo y soporte de las integraciones
Características
- Gestión de contactos
- Automatización de ventas
- Seguimiento de clientes
- Reportes y métricas
Preguntas frecuentes
Normalmente no. Integramos lo que ya usas mediante APIs o conectores. Solo recomendamos cambios cuando un sistema realmente no permite integración.
Hemos integrado Oracle ERP, Siesa y ERP desarrollados in-house, además de pasarelas de pago, facturación electrónica y WhatsApp.
Depende de tu proceso. Si un CRM existente se ajusta, lo configuramos e integramos; si tu proceso es particular, desarrollamos uno a la medida. Te lo recomendamos con honestidad tras el levantamiento.
Diseñamos las integraciones con registro de errores, reintentos automáticos y alertas, y ofrecemos monitoreo y soporte.
Servicios que se complementan
- WhatsApp BusinessWhatsApp Business API, chatbots e IA para atender, vender y hacer seguimiento automáticamente.
- Software a MedidaSistemas a la medida de tus procesos: del levantamiento de requerimientos al soporte.
- Facturación ElectrónicaImplementación de facturación electrónica DIAN integrada con tu sistema contable o ERP.
¿Qué proceso quieres automatizar primero?
Agenda una reunión técnica sin costo. Identificamos juntos las tareas que más tiempo le quitan a tu equipo y te mostramos cómo automatizarlas.
Reunión presencial o virtual · Sin costo · Sin compromiso